Le marché de l’agroalimentaire au Vietnam implique la production, la transformation, la distribution et la vente de produits alimentaires dans le pays. En outre, il englobe une large gamme de produits, y compris les produits agricoles, les aliments emballés, les boissons, les produits frais, la viande, les produits laitiers et les fruits de mer. Dans cet article, nous présentons aux entreprises qui cherchent à opérer dans le pays une vue d’ensemble du marché alimentaire et analysons les principaux facteurs de croissance de ce secteur.
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1. Taille du marché et croissance du secteur agroalimentaire au Vietnam
Le marché de l’alimentation au Vietnam a connu une croissance significative ces dernières années et devrait continuer à croître à un rythme soutenu. Selon Euromonitor, la taille du marché des aliments emballés au Vietnam était de 19,8 milliards de dollars en 2020, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % de 2015 à 2020. Euromonitor prévoit que la taille du marché des aliments emballés au Vietnam augmentera à un TCAC de 6,4 % de 2020 à 2025, atteignant 27,1 milliards de dollars en 2025. L’industrie de la restauration devrait également continuer à croître, avec un TCAC prévu de 6,2 % de 2019 à 2024, selon ResearchAndMarkets.
De nombreux facteurs ont contribué à cette croissance. Tout d’abord, la croissance de l’économie vietnamienne s’est accompagnée d’une augmentation des revenus de la population. Cela a entraîné une augmentation de la demande de produits alimentaires de meilleure qualité et plus diversifiés. Le deuxième facteur est la population importante et croissante du pays, qui devrait atteindre 105 millions d’habitants d’ici 2025, ce qui représente une base de consommateurs importante pour l’industrie alimentaire. En outre, l’urbanisation au Viêt Nam entraîne des changements dans les modes de vie et les habitudes alimentaires des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à manger à l’extérieur et à rechercher des options alimentaires pratiques et saines. Enfin, les efforts du gouvernement pour promouvoir les investissements étrangers et améliorer les infrastructures créent un environnement favorable aux entreprises alimentaires.
2. Paysage concurrentiel du marché alimentaire au Viêt Nam
Le marché alimentaire vietnamien est très concurrentiel, les acteurs nationaux et internationaux se disputant les parts de marché. Les principaux acteurs nationaux du marché des produits alimentaires emballés sont Masan Group, Vissan, CJ Vietnam et Vinamilk. Par ailleurs, des acteurs internationaux tels que Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola et Unilever ont également établi une forte présence sur le marché alimentaire vietnamien.
En ce qui concerne les marques nationales, Masan Group est un acteur de premier plan sur le marché des aliments emballés, avec une part de marché de 35,3% en 2019, selon Euromonitor. Dans l’industrie laitière, Vinamilk est l’acteur dominant, avec une part de marché de 58,6% en 2019. Cependant, les principaux acteurs du marché des boissons non alcoolisées sont deux entreprises mondiales : Coca-Cola et Pepsi, PepsiCo détenant une part de 33,6 % et Coca-Cola une part de 26,5 % au cours de la même année. Nestlé est un acteur majeur du marché de la confiserie, avec une part de marché de 9,4 %.
De nombreuses entreprises du marché alimentaire vietnamien s’efforcent d’élargir leur offre de produits et d’améliorer leurs réseaux de distribution. Le groupe Masan, par exemple, a acquis d’autres entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons afin d’élargir son portefeuille de produits. Nestlé a introduit de nouveaux produits adaptés aux goûts vietnamiens, tels que les nouilles Maggi à la saveur pho. Dans le même temps, Vinamilk a investi dans la recherche et le développement afin de mettre au point de nouveaux produits et d’améliorer ses processus de production.
Il est indéniable que le marché alimentaire vietnamien devrait rester très concurrentiel dans les années à venir, les acteurs internationaux étant susceptibles de continuer à investir au Viêt Nam, attirés par la base de consommateurs importante et croissante du pays, tandis que les acteurs nationaux devraient continuer à élargir leur offre de produits et à améliorer leurs processus de production afin de rester compétitifs.
3. Tendances et facteurs clés du marché alimentaire au Viêt Nam
Santé et bien-être
La tendance à une alimentation plus saine est de plus en plus marquée au Viêt Nam, notamment en raison des préoccupations liées à l’augmentation des taux d’obésité et à d’autres problèmes de santé. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits à faible teneur en sucre, en sel et en matières grasses, et qui contiennent davantage d’ingrédients naturels et biologiques. Cette tendance a conduit à la croissance des produits de santé et de bien-être, tels que les aliments et les boissons enrichis, et les aliments fonctionnels.
Commodité et consommation sur le pouce
L’augmentation de la population urbaine au Viêt Nam s’accompagne d’une demande d’aliments pratiques et à emporter. Cette tendance a conduit à la croissance des aliments emballés et prêts à consommer, ainsi que des points de vente de services alimentaires tels que les magasins de proximité et les vendeurs de nourriture de rue.
Prémiumisation
En rapport avec la croissance du PIB vietnamien, l’augmentation des revenus et l’essor de la classe moyenne ont entraîné une hausse de la demande de produits alimentaires de meilleure qualité et plus haut de gamme. Cette tendance a conduit à la croissance des produits alimentaires haut de gamme et importés, ainsi qu’au développement de produits nationaux de meilleure qualité.
Digitalisation et e-commerce
Le marché vietnamien du e-commerce a connu une croissance rapide ces dernières années, et cette tendance s’est étendue au marché alimentaire. Les ventes d’épicerie en ligne devraient croître à un TCAC de 22,4 % entre 2019 et 2024, selon ResearchAndMarkets. Ainsi, de nombreuses entreprises alimentaires investissent dans des plateformes digitales et des stratégies d’e-commerce afin de s’approprier une part de ce marché en pleine croissance.
Durabilité et approvisionnement éthique
Le Vietnam est de plus en plus sensibilisé aux questions environnementales et éthiques, ce qui stimule la demande de produits alimentaires durables et d’origine éthique. Les consommateurs s’intéressent de plus en plus à l’impact environnemental et social des produits alimentaires qu’ils consomment et recherchent des produits qui correspondent à leurs valeurs.
Conclusion
En conclusion, le marché de l’alimentation au Viêt Nam est considéré comme un marché dynamique et en évolution rapide, qui présente à la fois des opportunités et des défis. Avec une base de consommateurs importante et croissante, les entreprises nationales et internationales ont d’importantes possibilités de réussir sur ce marché, mais elles sont également confrontées à une concurrence intense et à un environnement réglementaire complexe. Les entreprises qui souhaitent entrer sur le marché alimentaire vietnamien ou y développer leur présence doivent donc être à l’écoute des tendances et des moteurs, et adopter des stratégies efficaces pour se différencier et conquérir des parts de marché. Apprenez-en plus sur les canaux de distribution au Vietnam avec nous !
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